L'aviation indienne, vue d’ensemble 2024

Ramesh Vaidyanathan and Mansi Singh

L'industrie de l'aviation civile en Inde s'est imposée comme l'une des industries à la croissance la plus rapide du pays au cours des trois dernières années. Le nombre total de passagers domestiques en 2014 était de 60 millions, il a plus que doublé pour atteindre 143 millions en 2020, avant la pandémie.  

En termes d'aéronefs, les chiffres sont passés d'environ 400 en 2014 à 723 en 2023 malgré l'impact de la pandémie. Actuellement, le pays compte 148 aéroports opérationnels, dont 137 aéroports, 2 aérodromes maritimes et 9 héliports.  

L'avenir de l'aviation indienne est donc plus prometteur que jamais. Dans cet article, nous examinons les développements clés qui façonneront la croissance de l'industrie de l'aviation indienne en 2024. 

• Compétition entre Indigo et le groupe Air India pour dominer le marché indien.  Les deux principaux acteurs sont Indigo et le groupe Air India. Actuellement, Indigo détient une part de marché d'environ 60 %, suivi des compagnies aériennes du groupe Air India avec environ 26 %. Tous deux ont des plans d'expansion agressifs. Air India vise à prendre la tête du marché dans le segment long-courrier et ultra-long-courrier, ce qui est essentiel pour son activité. Indigo cherchera à continuer de dominer le marché intérieur, tout en cherchant à étendre sa présence sur le marché international. 
  

• Expansion d'Akasa (lancement de services internationaux) Akasa Air s'apprête à acheter 150 avions 737 MAX, portant le total des commandes d'Akasa Air à Boeing à 226, avec des livraisons prévues jusqu'en 2032. Akasa Air a récemment annoncé le lancement de lignes internationales. La compagnie dessert actuellement 16 destinations avec 24 avions et a capturé près de 4 % du marché intérieur. 
  

• Le retour de Spicejet qui lève plus de 270 millions de dollars auprès des fonds Elara India Opportunities, Aries Opportunities, Mahapatra Universal Limited, Nexus Global, Prabhudas Lilladher et Resonance Opportunities. Cette levée de fonds devrait aider à atténuer la crise de liquidité de la compagnie aérienne, à améliorer ses capacités opérationnelles. 
  

• Introduction de nouveaux avions et pénurie de pilotes  Bien que le marché de l'aviation ait connu une croissance, la pénurie de pilotes est un défi constant. Récemment, Akasa Air a poursuivi 43 de ses anciens pilotes pour avoir quitté sans respecter une période de préavis de six mois, entraînant des centaines d'annulations de vols pendant plusieurs semaines. De plus, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) est confrontée à une pénurie de personnel à des postes clés, ce qui entraîne des retards dans la délivrance de licences aux pilotes formés. Ces problèmes devraient persister en 2024. 
  

• Installations MRO insuffisantes en Inde  Actuellement, seulement environ 15 % de l'activité MRO pour les compagnies aériennes indiennes est réalisée en Inde. Avec deux des plus grandes commandes d'aéronefs jamais passées par IndiGo et Air India auprès d'Airbus et de Boeing l'année dernière, l'Inde se distingue en tant qu'acheteur d'aéronefs important.   Cependant, faute de services MRO dans le pays, une grande partie de cette activité est perdue au profit de MRO à l'étranger.   Espérons que 2024 verra une pression des compagnies aériennes sur les fabricants de moteurs et d'aéronefs pour qu'ils mettent en place des services MRO en Inde. 

• Problèmes de chaîne d'approvisionnement/problèmes de moteurs  IndiGo, la plus grande compagnie aérienne d'Inde, a lutté contre des problèmes persistants de moteurs Pratt & Whitney sur ses avions Airbus A320neo depuis 5 à 6 ans.   Go First a également rencontré des problèmes similaires de moteurs. Les problèmes de chaîne d'approvisionnement/aftermarket devraient persister en 2024 car les OEM sont concentrés sur les nouvelles livraisons et les avions/moteurs au sol peuvent malheureusement continuer à rester immobilisés. 

• Insolvabilité de Go First  Le sort de Go First Airlines sera décidé en 2024. En mai 2023, Go First a déposé son bilan. Un an plus tard, la flotte de plus de 50 avions de la compagnie a été radiée après une longue bataille juridique avec les bailleurs. Le processus de résolution de l'insolvabilité a été prolongé jusqu'en juin 2024 et deux offres ont été soumises à Go First, avec Ajay Singh et Nishant Pitti de Busy Bee Airways proposant 16 milliards de roupies dans une offre conjointe, et Sky One présentant une offre alternative. Cependant, les espoirs de relance de la compagnie aérienne s'amenuisent au fil du temps et il est probable que la compagnie aérienne finira par être liquidée. 

• Nouvelles destinations et capacité aéroportuaire améliorée - Ayodhya, Goa, Port Blair, etc.  L'industrie de l'aviation indienne connaît une transformation significative avec l'accent mis par le gouvernement sur la facilitation des voyages aériens et le développement d'infrastructures. Un deuxième aéroport exploité par des entités privées à Goa, l'aéroport international Manohar, a achevé une année d'exploitation en janvier 2024, marquant la réussite du tout premier système d'aéroport double en Inde.  Bientôt, il y aura également des aéroports doubles à Mumbai et Delhi, dans l'espoir de soulager les congestions de trafic aux aéroports existants de ces villes. Un aéroport international a également été inauguré à Ayodhya. 

La ville financière internationale de GIFT (Gujrat) a vu l'enregistrement de 26 sociétés de location d'aéronefs au cours des trois dernières années. Plus de 129 actifs aéronautiques ont été loués via la ville de GIFT, comprenant 18 avions, 55 moteurs et 56 équipements de soutien au sol. Air India dirige ses contrats de location d'avions via son entité de location d'aéronefs à GIFT City et Indigo est susceptible de faire de même. Bien que l'Inde doive améliorer son classement à l'indice de saisie, si elle est soutenue par le bon cadre réglementaire, juridique et fiscal, GIFT City est susceptible de devenir une plaque tournante pour les activités de financement et de location d'aéronefs à l'avenir.